电子元器件:5G破局在即 上游国产替代加速

来源:http://www.hi-momo.com 作者:电子商务 人气:188 发布时间:2019-11-27
摘要:半导体景气度高、国产化趋势明确,有望迎来黄金十年    半导体:长电科技、扬杰科技;LED:三安光电、华灿光电;显示:京东方A、精测电子;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子;PC

半导体景气度高、国产化趋势明确,有望迎来黄金十年

    半导体:长电科技、扬杰科技;LED:三安光电、华灿光电;显示:京东方A、精测电子;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子;PCB:景旺电子。

从电子行业的供给端而言,近两年本土LCD、LED、被动元件等上游厂商产业地位的崛起以及5G的逐步推广将为物联网、车联网、AR/VR等创新应用提供快速兴起的土壤;半导体设备、激光设备、机器视觉等领域本土竞争力的显露为巩固制造业强势地位创造支撑。从行业的需求端而言,在3C产品伴随下成长的80后、90后逐渐成为主力消费群体,对3C的消费意愿、对创新产品的尝鲜意愿日益增强,因此我们对电子行业2019-20年的技术升级、产品创新、市场开拓潜力维持乐观,看好2019年在5G、物联网、上游材料设备国产替代、智能制造等方向上的投资机会。

    芯屏两端逐步突破,基础产业前景明朗。

3C消费意愿强化,技术升级、产品创新仍处进行时,板块维持增持评级

5G+AI,开启新一轮硬件成长期。

AI软硬件技术的进步使视频监控从安防推进至商业运营,而应用领域及客户需求变化带来众多新进入者。头部视频监控解决方案提供商已成长为算法、产品及软件平台的提供商,成熟的销售渠道亦是优势。但云中心的硬件及应用开发给了新玩家机会,对头部视频监控解决方案提供商亦构成挑战。激光作为通用加工技术,类似AI赋能制造业效率的提升,国产激光器技术的成熟逐步推进激光器从中低功率到高功率实现进口替代大势所趋。

    在硬件变革的背景下,国家正在大力支持整个电子产业的快速发展,芯片、屏、LED 等基础产业均处于国家政策、资金的积极投入期。在基础产业技术突破与产业升级的趋势下,产业龙头与国产供应链均具备成长空间。

5G渐行渐近,相关电子产业链厉兵秣马,物联网是主要应用市场

必赢娱乐,    重点关注标的:看好优质平台化零部件公司的发展潜力。

静待5G加速换机,看好上游元器件、PCB国产替代加速

    5G:网络架构设定基准,内外兼修刺激刚需。

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