信用卡拐点已至?2018年分期收入占比首超利息

来源:http://www.hi-momo.com 作者:电子商务 人气:53 发布时间:2019-11-26
摘要:信用卡发卡量的猛增也伴随着授信额度持续扩张。央行数据显示,2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.4%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.

信用卡发卡量的猛增也伴随着授信额度持续扩张。央行数据显示,2018年第二季度末,银行卡授信总额为13.98万亿元,环比增长6.4%;银行卡卡均授信额度2.19万元,与2017年末相比增长了3.3%。

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逾期风险几何

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总得来看,共有七家银行信用卡交易额在万亿级别。除上述四家外,还有平安银行交易额1.21万亿元,增速达89.9%;光大银行为1.06万亿元,增速43.51%;民生银行交易额1.02万亿元,增速为41.01%。三大股份行中信银行、浦发银行、兴业银行的交易额分别是0.96万亿元、0.83万亿元、0.69万亿元。从上述数据反映信用卡领域市场挖掘空间大,仍是银行的香饽饽。

银行开始倾向保守策略

记者通过半年报数据统计,有四家银行跻身累计发卡量“亿级”门槛,分别是工行、建行、招行、中行,发现张数为1.56亿张、1.15亿张、1.14亿张、1.04亿张。其中,中行是新晋“亿级”体量,上半年环比增长了52%;招商银行成为股份行的佼佼者,在过去四年间保持10%以上的发卡增长率。

数据来源:各银行财报

半年报数据显示,目前已有3家银行的信用卡卡贷余额超过5000亿元,建行当属最高,卡贷余额为6313.05亿元;工行和招行分别为5839.69亿元和5121.91亿;交行贷款余额为4979.2亿,紧随其后。

图4 全国性银行2018年的信用卡交易额及同比

除了累计发卡规模外,衡量银行信用卡业务“王者地位”的因素还有信用卡交易额。招行信用卡上半年交易额再夺魁,增速为41.23%达到1.82万亿元,约占今年前六个月的全国社会消费品零售总额十分之一。

数据来源:各银行财报

国有大行亦保持跟随队形。交行位居第二,交易额为1.47万亿元,建行和工行紧随其后,交易额分别为1.45万亿元、1.41万亿元。另外,股份行信用卡交易额增速迅猛,同比增长率普遍超40%。

银联公布的数据显示,2018年,银联数据客户银行信用卡卡均交易金额为6.34万元,较2017年略有下降,不过总交易金额同比增长37%,交易笔数同比增长47%,业务收入整体较2017年增长36%,其中有53家银行信用卡业务收入过亿元。

“尊敬的用户,您已符合我行办理信用卡资格”,每个人都能或多或少收到不同银行的开卡信息。

央行数据显示,2018年末,银行卡授信总额为15.4万亿元,同比增长23.40%;银行卡卡均授信额度2.24万元,同比增长5.66%。

值得一提的是,浦发和农行的新增发卡量出现负增长。浦发信用卡较去年同期减少了两成,农行缩减了两位数。对此,经济观察报记者联系浦发银行信用卡中心,截至发稿暂未得到回复。

图3 全国性银行截至2018年末

在股份制银行中,浦发信用卡卡贷余额4111.56亿元,较上年末下降1.66%;平安银行、光大银行、民生银行等均有双位数涨幅。其中,平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元,增速高达85.49%。

一方面,各家银行之前纷纷把信用卡作为零售金融转型的重要抓手,且近几年监管政策趋严导致的大量个人借款需求需要新的出口,银行自然想抓住这个良好发展机会,最终导致部分银行在信用卡业务执行策略上比较激进,用户下沉过猛,但是风控模型和运营经验却没有跟上。

另一方面,自2017年1月1日起,我国银行业开始实施信用卡新规,除了免除滞纳金、取消复利等鼓励消费者使用信用卡的规定外,还规定发卡行可根据自身经营情况和持卡人风险灵活度确定信用卡免息还款期和最低还款额,这意味着银行可通过调升利率获取更高利润。更加深信用卡用户的扩容和降低还款的门槛。

哪家信用卡最好用?我们文末留言区见。

在转型零售道路上,各家银行纷纷将贴近更多消费场景的信用卡业务作为一个重要抓手跑马圈地。央行数据显示,人均持有信用卡数量正快速上升,截至今年二季度达到0.46张,这意味着平均每两人就持有一张信用卡。

整体来看,不良率的“抬头”给银行敲响了警钟,未来银行在信用卡“量”的基础上将会更注意“质”的追求,但也不会因此举步不前。预计2019年信用卡业务规模仍会保持稳健增速。

基于多种因素,目前市场存在一种声音认为高速发展的信用卡业务会不会成为下一个不良高发区,甚至引发信用危机?

6、2018年信用卡分期收入占比首超利息收入,成为第一大收入来源。

融360分析师李万赋认为,“浦发银行的信用卡业务在2017年下半年进行了一轮较为狂热的推广,之后由于某些原因,于2018年上半年有所收缩。浦发银行的授信使用率下降,不良率却在业务整体收缩的前提下持续提高,相对其他银行而言,信用卡质量承压。”

除了引进更多征信数据优化风控模型外,银行将会针对信用习惯良好的用户,开发更多关联产品,满足用户的个性化需求,扩展用户的信用能力,增加信用卡的客均盈利空间。

国信证券首席分析师王剑认为,境内信用卡市场距离危机还有段距离。“一方面全行业逾期情况还在改善,第二是信用卡市场的快速发展仅持续不到两年,时间上仍处于前期发展。第三是卡均授信额度的增长还算正常。整体来看,虽然去年以来有大量银行涌入信用卡市场,再加上今年上半年流动性较为紧张、加强了对现金贷的监管,共债问题导致银行信用卡不良率有所上升。”

相比之下,浦发银行的姿势比较独特,2018年上半年新增发卡量环比减少了14.01%,下半年环比增速却高达72.86%,整体呈现出来2017年下半年狂热推广—2018年上半年收缩—2018年下半年又奋力追赶的情形。

上市银行中报也披露了大中型银行的信用卡业务业绩如发卡量、信贷余额、交易额表现。在发卡量保持快速增长的同时,值得关注的是信用卡业务在不良控制上差强人意,加之消费金融迅猛扩张,也带来部分银行信用卡不良率较年初上升,逾期额度较2014年前翻番。此时,有声音质疑信用卡会不会成为下一个不良高发区?

信用卡贷款余额及增长率

截至6月末,招行信用卡贷款不良率为1.14%,较上年末上升0.03个百分点。该行半年报解释称,这主要是现金贷新规、共债风险等外部因素的影响。浦发银行截至今年6月末信用卡不良贷款余额64.92亿元,不良率1.58%,较上年末上升0.26个百分点,风险水平整体平稳可控。邮储银行同比上涨了0.92个百分点,浙商银行的不良率虽然由1.01%略涨至1.06%。

央行公布的数据显示,截至2018年末,全国信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.86亿张,同比增长16.73%,但增速比2017年的26.35%低了近10个百分点。

平安银行在全力进行零售转型的战略下,新增信用卡发卡量位列前三,新增917万张,同比上升81.2%。中信银行和光大银行均保持高速上行趋势,分别新增863.27万张、604.6万张。

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央行在8月20日发布《2018年第二季度支付体系运行总体情况》显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额为756.67亿元,环比增长6.35%,占信用卡应偿信贷余额的1.21%,较上季度末下降0.02个百分点。该数据与2010年相比,增幅约10倍;相较于2014年,信用卡逾期额度亦翻番。

数据来源:各银行财报

同时,2017年以来,中国信用卡市场发展迅猛,从而带来部分银行信用卡不良率较年初上升。2017年末,现金贷新规出台,压缩了部分风险管理水平薄弱的小贷、P2P等企业的发展空间。国信证券通过各银行定期的报告分析,仅在八家公布不良率的银行来看,其不良率上升的银行占比过半,包括建行、招行、浦发、中信、平安。

根据银联的统计数据,截至2018年12月末,银联数据客户银行信用卡有效卡量近1.4亿张,同比增长34%,较2017年50.31%的增速也有较大下降。结合来看,与2017相比,2018年整个银行业的信用卡发卡量和有效卡量仍保持着较高的增长水平,不过增速明显放缓。

而兴业银行不良率为1.27%,降幅最大,同比下降0.46个百分点;中国银行同比下降0.43个百分点至2.43%。

其中,中信银行信用卡非息净收入为308.15亿元,占信用卡业务收入的66.96%,其中分期业务收入193.10亿元;招商银行信用卡业务总收入最高,总额为667亿,其中非利息收入207.22亿元,占比31.07%,同比增长38.95%;民生银行的非息收入为280.73亿元,增速也高达34%。

发卡量、交易额“猛增”

数据来源:各银行年报

据51信用卡发布的数据来看,卡用户以90后居多,呈现年轻化的特点。而这一帮群体往往是借贷活跃、消费需求高的一类,也是造成逾期与不良的“重点”区域。

数据来源:各银行财报

从市面上竞争激烈的国有大行和股份制银行发行信用卡规模和交易额来看,多家银行信用卡发卡量持续爆发。

1、信用卡发卡量保持高速增长,但与2017年比,增速放缓明显。

未雨绸缪、防微杜渐是金融市场应对风暴来临前最好的准备。正如光大银行信用卡中心副总经理柴如军在《2018年中国银行业发展论坛》上表示:“信用卡产业跟其他产业一样,也有他自身的规律,也会经历培育、发展、快速扩张、成熟等阶段。毫无疑问,个人认为我们的信用卡行业正处于一个快速扩张的阶段,金融科技的创新、银行持续地加大投入,会延长该阶段的期限。而在这个阶段,要关注风险,才能实现信用卡产业可持续发展,而不是单纯去关注人均持卡数量,还要更加关注高质量的发展指标。”

图2 全国性银行2018年信用卡新增发卡量情况

通过上面的论述可以发现,与2017年的大爆发相比,2018年,尤其是下半年,主要银行的信用卡业务增速下降,各家银行逐渐回归冷静。

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否则将追究法律责任。

2018年,招行、浦发、中信、民生和光大银行公布了自己的信用卡业务收入情况,3家银行披露了自己的信用卡非息收入。

但是,与2018年上半年的同比增速对比来看,11家银行中,8家银行全年增速都有所放缓,交行和建行更是下降了超10个百分点;与其它8家不同,平安银行和中信银行贷款余额规模则在2018年下半年激增,招商银行略有上涨。

从披露不良率的10家银行来看,7家信用卡不良率同比有所上升,6家不良率超过1.5%,信用卡大行的资产质量整体有所下降。

在这种大环境下,依然有3家银行控制住了信用卡的不良率,招行跟去年持平,为1.11%;交通银行和农业银行比去年同期下降了0.3个百分点,分别为1.52%和1.66%,不过整体质量仍处于行业中等水平。

图5 全国性银行2017、2018年信用卡不良率

其中,招行的信用卡消费额最高,高达3.79万亿元,稳居冠军宝座;交通银行的交易额也突破3万亿元,建行、工商银行和平安银行紧随其后,都在2.5万亿以上;邮储银行和浙商银行最低,全年信用卡消费额不足1万亿元。

具体到单家银行的信用卡业务收入情况,虽然和银联数据结果有所差异,但依然可以看出,非息收入越来越受银行的重视,赶超利息收入指日可待。

这些产品一方面巩固了银行信用卡的竞争力,一方面也成为信用卡的重要增收手段。

信用卡发卡增速明显放缓

根据银联公布的数据,2018年银联数据客户的信用卡分期收入占比36.7%,超越占比30%的利息收入,成为信用卡业务的第一大收入来源。

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信用卡危机要来?“共债”问题爆发?消费信贷饱和?

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